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BERU über 67,50 Euro verkaufen
01.12.2004
AC Research
Die Analysten von AC Research empfehlen derzeit, die Aktien des im MDAX notierten Automobilzulieferers und Spezialisten für Dieselkaltstarttechnologie, Zündungstechnik, Sensorik und Elektronik BERU AG (ISIN DE0005072102 / WKN 507210) bei einem Preis von mehr als 67,50 Euro über die Börse zu verkaufen.
Die Geschäftsleitung habe einen weiteren Auftrag im Bereich Reifendruckkontrolle erhalten.
Demnach werde der Konzern von Mitte 2005 an sukzessive alle Modellplattformen eines europäischen Automobilherstellers mit Reifendruckkontrollsystemen für den US-Markt ausstatten. Die Vertragslaufzeit liege bei drei Jahren und habe ein Gesamtvolumen von 80 bis 100 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2005/2006 solle der Neuauftrag 15 bis 20 Millionen Euro zum Konzernumsatz beitragen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2003/2004 habe der Konzern im Bereich Reifendruckkontrollsysteme einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro erzielt. In diesem Zusammenhang werde das Ausmaß des neuen Auftrags deutlich. Im ersten Halbjahr 2004/2005 habe der Konzern insgesamt einen Umsatz von 179,8 Millionen Euro und ein EBIT von 22,2 Millionen Euro erwirtschaftet.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 68,75 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 700 Millionen Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von AC Research auch unter Berücksichtigung der hohen Wachstumspotentiale im Bereich Reifendruckkontrollsysteme fair bewertet. Gleichzeitig habe die Gesellschaft am 01. November 2004 veröffentlicht, dass die BorgWarner Germany GmbH, eine Tochter des amerikanischen Automobilzulieferers BorgWarner Inc. bereits 63% der Geschäftsanteile von BERU übernommen habe und den freien Aktionären ein Übernahmeangebot zu 67,50 Euro je Aktie unterbreiten wolle. Da man dieses Angebot als fair erachte, rechne man zunächst nicht mit einer Nachbesserung des Angebots. Da die Aktie derzeit an der Börse oberhalb des Übernahmeangebotspreises notiere, erscheine ein Verkauf über die Börse sinnvoll.
Die Analysten von AC Research empfehlen derzeit, bei einem Kurs von mehr als 67,50 Euro die Aktien von BERU über die Börse zu verkaufen.
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